Los protagonistas de la serie, Wáluk y Esquimo, se despiden de Valkia y sus oseznos, y continúan su periplo orientados por las estrellas. Mientras Esquimo duerme plácidamente, es observado por un ser de extraña figura. Wáluk retorna justo en ese momento y ve la escena. Aunque éste no parece muy grande y peligroso, corre a defender a su amigo al que ve amenazado… Salta, lo muerde y atrapa con sus garras. El extraño animal se defiende extendiendo las patas que llevaba escondidas, abriendo la boca, arrojando una pasta viscosa en la cara de Wáluk y huyendo velozmente. Wáluk se queda totalmente neutralizado. Nuestros protagonistas no saben qué hacer. La pasta parece viva y se aferra a su cabeza. Se encuentran indefensos. Es entonces cuando desciende el búho sabio Uhuapeu y les propone un trato a cambio de liberar a Wáluk…

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